返回首页 > 您现在的位置: 比赛信息 > 技能比赛 > 正文

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告

发布日期:2023/4/26 10:39:14 浏览:281

来源时间为:2023-4-23

证券代码:002858证券简称:力盛体育公告编号:2023-026

力盛云动(上海)体育科技股份

有限公司关于向特定对象发行A股

股票摊薄即期回报、采取填补措施

及相关主体承诺的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月23日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了公司关于向特定对象发行A股股票的相关议案。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投资者的利益,公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。本次发行完成后摊薄即期回报、公司拟采取的措施及相关承诺如下:

一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

以下假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响,不代表对公司2023年度经营情况及趋势的判断,亦不构成盈利预测。投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。

1、财务指标测算主要假设和说明

(1)假设本次向特定对象发行于2023年10月底完成,该时间仅用于计算本次向特定对象发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,发行时间最终以取得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册的批复文件后实际完成时间为准;

(2)假定按照本次向特定对象发行股票数量上限计算,本次发行4,801.42万股(最终发行数量由董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行对象申购报价的情况与保荐机构协商确定),募集资金总额为60,000.00万元(含本数),不考虑发行费用等因素的影响。

(3)假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大不利变化。

(4)不考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用、投资收益)等的影响。

(5)公司2022年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别为-7,639.56万元、-7,568.83万元。2023年归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润分别按以下三种情况进行测算:

①公司经营情况得到改善,2023年度归属于上市公司股东的净利润达到盈亏平衡,非经常性损益为0;

②公司经营情况得到明显改善,2023年度业绩恢复至2019年度水平,2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,452.58万元(与2019年度持平),非经常性损益为0;

③公司经营情况得到大幅改善,2023年度业绩较2019年度增长15,2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,820.46万元,非经常性损益为0。

(6)在预测公司发行后净资产时,不考虑除2023年度预测净利润以及本次向特定对象发行股票募集资金之外的其他因素对净资产的影响。

(7)在预测2023年末发行后总股本和计算每股收益时,仅考虑本次向特定对象发行股票对总股本的影响,未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜。

(8)本次向特定对象发行股票的数量、募集资金数额、发行时间仅为基于测算目的假设,最终以中国证监会注册后实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

2、本次发行对发行完成当年公司每股收益及净资产收益率的影响测算

注1:截至2023年3月31日,公司总股本为160,047,538股。

注2:基本每股收益、加权平均净资产收益率系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)规定计算。

公司向特定对象发行股票后,随着募集资金的到位,公司的股本及净资产均将较发行前出现较大规模增长。由于募集资金投资项目从开始实施到产生预期效益需要一定的时间,本次发行后公司每股收益和净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降,公司投资者即期回报将被摊薄。

二、本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票完成后,公司净资产规模将有所增加,总股本亦相应增加,虽然本次向特定对象发行募集资金到位后,公司将合理有效地使用募集资金,但公司募集资金投资项目效益实现需一定过程和时间,如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长,公司的每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标存在下降的风险,公司原股东即期回报存在被摊薄的风险。

三、本次向特定对象发行的必要性和合理性

本次向特定对象发行股票募集的资金将用于海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目、人工智能数字体育项目和补充流动资金,投资项目符合国家相关产业政策、体育行业发展趋势和公司未来发展规划,具有良好的市场前景和经济效益,有利于提升公司的盈利能力和行业地位,符合公司及公司全体股东的利益。关于本次发行的必要性和合理性,详见公司向特定对象发行股票预案“第一章本次向特定对象发行A股股票方案概要”中关于本次向特定对象发行的背景和目的介绍以及“第二章董事会关于本次募集资金使用的可行性分析”中关于各募集资金投资项目建设的必要性和可行性分析的相关内容。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系、公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况

1、募集资金投资项目与公司现有业务的关系

本次募集资金投资项目系公司现有业务的扩展和延伸。公司自上市以来,专注体育运动业务开展,以体育赛事经营、体育俱乐部经营、体育场馆经营、体育装备制造与销售与市场营销服务为主要经营业务。2021年公司进行战略升级,以“IP引领,数字驱动”为发展战略布局数字体育业务领域。本次募集资金投资项目“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”是公司体育场馆经营业务的重要扩展,“人工智能数字体育项目”是公司在数字体育业务领域的重要战略布局。本次募集资金投资项目的实施有利于公司现有业务规模的不断扩大,为公司提供新的盈利增长点,提升公司综合竞争力和行业地位,实现公司的战略目标。本次发行完成后,公司的主营业务不会发生重大变化,公司资产及业务规模将进一步扩大。

2、公司从事募投项目在人员、市场等方面的储备情况

(1)人才储备

体育场馆经营方面,公司具有丰富的运营管理经验,经过多年的积淀,已经打造了一支高素质的运营管理团队。公司的核心管理团队拥有丰富的行业经验,专业基础强,管理经验丰富。数字体育业务方面,公司聘用了多位拥有互联网产品及数字化产业运营经验的核心骨干加入,组建了优秀的人工智能及数据分析团队。同时,公司注重人才梯队的建设,各个岗位的主要负责人趋于年轻化。此外,公司在行业内较高的知名度也不断吸引新的优秀人才加盟。因此,公司亦将通过内部培养与外部引进相结合的方式,以满足本次募集资金投资项目实施对人才的需求。

(2)市场储备

体育场馆经营:目前公司经营管理着多层级的体育场馆,包括有符合国际汽车联合会FIA国际标准的专业汽车运动比赛场地:上海天马赛车场、汽摩中心培训基地和株洲国际赛车场,也有同时兼顾试乘试驾和爱好者参与赛车运动需求的车辆运动体验中心和驾驶体验中心:力盛(武汉)赛车体验中心、宝马驾驶体验中心和路虎湖州体验中心,也有符合FIA-CIK国际标准的专业卡丁车场,更有面向大众的娱乐卡丁车馆,建立了良好的市场口碑及市场储备。随着汽车运动爱好者的数量增加,对高标准的赛车场需求也在不断增长。近年来,我国新能源汽车产业蓬勃发展,更多新能源汽车厂商希望通过参与汽车赛事彰显汽车性能,树立品牌形象,以提高市场占有率,未来随着新能源汽车赛事的市场需求快速释放,新能源汽车比赛场地的需求将快速增长。另一方面,新能源汽车厂商对新能源汽车的测试需求也在不断增长,从而带来了对汽车测试场地的强烈市场需求。因此,“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”具备良好的市场基础,为项目的成功运营奠定了基础。

数字体育业务:随着人们对健康和健身的关注度越来越高,我国参与体育锻炼的人群正在不断扩大,国家国民体质监测中心发布的《2020年全民健身活动状况调查公报》显示,2020年7岁及以上居民经常参加体育锻炼人数比例为37.2,比2014年提高3.3个百分点。2021年8月3日,国务院印发的《全民健身计划(2021―2025年)》中提出,到2025年,经常参加体育锻炼人数比例将达到38.5。与此同时,越来越多的人开始采用智能化的健康运动管理方式,也通过智能硬件设备和云端数据分析,实现对自身健康状况、运动习惯和生活方式等信息的监测和管理,获得个性化的健身计划和运动建议,从而实现更加健康的生活方式,全民健身正在向智慧化发展。因此,未来健康运动管理平台类智能应用的市场需求广阔。此外,公司2022年先后与中国体育报业总社、中体联(北京)投资有限公司、上海西虹桥导航技术公司、天翼数字生活科技有限公司建立合作关系,积累了一定的客户资源。综上,本次募集资金投资项目“人工智能数字体育项目”市场空间较大,公司亦有相应的市场储备保障项目的成功实施。

综上所述,公司本次向特定对象发行募集资金投资项目在人员和市场等方面均具有较好的基础,随着募投项目的推进以及业务规模的逐渐扩大,公司将进一步完善人员、市场等方面的储备,以适应业务不断发展和升级的需求。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

为保护投资者利益,保证公司募集资金的有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,提高对公司股东回报的能力,公司拟采取如下填补措施:

1、继续专注现有业务,提升经营效率和盈利能力

公司将积极构建更加完善的绩效考核体系和人才激励机制,充分调动员工的积极性,实现现有各业务板块的持续增长。同时,建立健全成本费用考核体系,加强资金使用效率,合理运用各种融资工具,控制资金成本,全面提升日常经营效率,降低公司运营成本,实现盈利水平的稳步提升。

2、加快募集资金投资项目实施进度,尽快实现预期效益

本次募集资金投资项目紧密围绕公司主营业务,符合国家产业政策,符合公司未来发展战略,有利于提高公司持续盈利能力。公司将提前做好各项目的前期准备工作,在资金条件允许的情况下加快各项目的实施进度,并借鉴以往相关项目的经营管理经验,争取早日实现预期效益。

3、加强募集资金监管,确保募集资金使用规范和高效

为确保募集资金使用的规范、安全、高效,公司制定了《募集资金使用管理办法》。本次向特定对象发行股票募集资金到位后,公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储,配合保荐机构等对募集资金使用的检查和监督,以保证募集资金合理规范使用,合理防范募集资金使用风险。

4、进一步完善利润分配政策,保证公司股东回报

为进一步保障公司股东权

[1] [2] [3] [4] [5] [6]  下一页

最新技能比赛

欢迎咨询
返回顶部